تعلّم كيف تداول مثل المحترفين

ما المقصود بسيولة وتقلبات الفوركس؟

سيولة الفوركس والتقلب يؤثران في بعضهما بشكل كبير. فارتفاع السيولة يؤدي عادةً إلى انخفاض التقلب بسبب قلة تذبذب الأسعار، والعكس صحيح.

بما أن سوق الصرف الأجنبي من أكثر الأسواق سيولة في العالم، فإنه لا يكون شديد التقلب عادةً بسبب ارتفاع السيولة. لكن هذا لا يعني عدم وجود تقلبات إطلاقاً. فسوق الفوركس يشهد تقلبات من وقت لآخر لأن أسعار أزواج العملات تتغير تقريباً كل يوم. لنتعرف على ماهية سيولة سوق الفوركس وتقلبات FX ومدى أهميتهما في سوق الفوركس.

ما السيولة في الفوركس؟

السيولة في الفوركس هي قدرة زوج عملات على الشراء والبيع في سوق الفوركس من دون تأثير كبير في سعر الصرف. وعندما يمكن شراء العملة وبيعها بسهولة من دون تقلب كبير في سعر صرفها، فإنها تُعد عملة سائلة.

عند الحديث عن فهم سيولة الفوركس، هناك أمران يجب أن تتذكرهما دائماً:

• أزواج العملات الرئيسية هي الأكثر سيولة
• أزواج العملات النادرة هي الأقل سيولة

ما الذي يسبب السيولة في تداول الفوركس؟

1. التوسع في السياسة النقدية

أي تغييرات في السياسة النقدية العالمية تؤثر في سعر الصرف وبالتالي في السيولة. عندما يقرر بلد ما توسيع سياسته النقدية لزيادة تدفق الأموال في الاقتصاد، ترتفع دخول المواطنين وطلبهم. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الصرف عبر تراجع قيمة العملة المحلية. وينتج ذلك عن أسعار فائدة منخفضة ومعروض نقدي مرتفع. انخفاض سعر العملة المحلية يزيد سيولة تلك العملة في السوق مع ارتفاع عدد المشترين.

2. زيادة المعروض الائتماني العالمي

عندما يزداد المعروض الائتماني العالمي، أي تتوفر مزيد من القروض والتمويل للناس، تتأثر سيولة الفوركس إيجابياً. فزيادة عرض الائتمان تضع مالاً أكثر بين أيدي المتداولين والمستثمرين، الذين يستثمرونه في سوق الفوركس عبر شراء أزواج العملات، مما يزيد السيولة.

3. انخفاض الطلب العالمي على الائتمان

عندما ينخفض الطلب العالمي على الائتمان، فهذا يعني أن الناس لديهم بالفعل مال كافٍ للاستثمار والتداول. لذلك لا يحتاجون إلى مزيد من الائتمان للاستثمار في سوق الصرف الأجنبي.

وهكذا يؤدي انخفاض الطلب العالمي على الائتمان إلى زيادة السيولة في سوق الفوركس. أما إذا ارتفع الطلب على الائتمان عالمياً، فهذا يشير إلى أن الناس لا يملكون مالاً كافياً للاستثمار، ما يعكس انخفاض السيولة أثناء تداول Forex.

ما التقلب في تداول الفوركس؟

تقيس تقلبات الفوركس مدى تكرار تغير أسعار العملة. وكلما زاد تقلب العملة، زادت المخاطر المرتبطة بتداولها في سوق الفوركس. ومع ذلك، فإن تداول أزواج العملات عالية التقلب قد يفتح أيضاً مجالاً لعوائد كبيرة.

• أزواج العملات الرئيسية هي الأقل تقلباً
• أزواج العملات النادرة هي الأكثر تقلباً

ما الذي يسبب التقلب في الفوركس؟

1. تغيرات أسعار الفائدة

أي تغير في سعر الفائدة يؤثر في تقلبات سوق الفوركس. فارتفاع سعر الفائدة في اقتصاد ما يعني غالباً أن المستثمرين سيخفضون إنفاقهم، وبالتالي قد ينخفض سعر العملة المحلية بشكل كبير، مما يسبب تقلباً عالياً في سوق الفوركس.

وبالمثل، فإن انخفاض سعر الفائدة يمكّن الناس من الإنفاق أكثر لأن لديهم مالاً أكثر في متناولهم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية في السوق، وبالتالي إلى تقلبات عالية بسبب تذبذب الأسعار.

2. صدمات اقتصادية تؤثر في العرض والطلب

يمكن لبعض الصدمات المحلية، مثل تغيير السياسة الضريبية أو الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، أن تؤثر سلباً في تقلبات الفوركس. على سبيل المثال، إذا فرض بلد ما رسوماً جمركية مرتفعة على التجارة وأثّر ذلك سلباً في شريحة كبيرة من المستهلكين، فقد يقلّ انخراطهم في سوق الفوركس، ما يخفض أسعار أزواج العملات ويزيد التقلب.

وبالمثل، إذا ارتفعت أسعار النفط في اقتصاد محلي بسبب الطلب المفرط، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة عملات دول الخليج، لأنها ستورّد مزيداً من النفط وتحصل على دخل أعلى، مما يؤدي مرة أخرى إلى تقلبات عالية في الفوركس على مستوى العملات الدولية.

3. تغيّرات وأحداث عالمية

يمكن أن تؤثر عدة تغييرات وأحداث عالمية مثل الانتخابات السياسية والكوارث الطبيعية والحروب وما شابهها في تقلبات سوق الفوركس إلى حد كبير. على سبيل المثال، إذا كانت هناك انتخابات قادمة في بلد ما، فقد يفضل معظم المتداولين عدم الاستثمار في عملته، لأن تغيير الحكومة يُنظر إليه كتغير في المزاج السياسي للبلد وقد يضيف تقلباً إلى السوق.

كيف تؤثر السيولة والتقلبات في بعضهما؟

ترتبط سيولة سوق الفوركس وتقلباته ارتباطاً مباشراً. فسيولة سوق الصرف الأجنبي تؤثر أيضاً في أسعار السوق، مما يؤدي إلى سوق متقلب أو أقل تقلباً. عندما تكون السيولة في سوق الفوركس منخفضة، يصبح مزاج السوق أكثر تقلباً وتتغير الأسعار بسرعة.

أما عندما يكون سوق الفوركس عالي السيولة، فيصبح أقل تقلباً، إذ لا تتذبذب أسعار أزواج العملات بالقدر نفسه وتُعد أكثر استقراراً وأقل مخاطرة.

الخلاصة

إن فهم سوق الفوركس بالكامل ضروري إذا كنت ترغب في الاستثمار في عملات متقلبة وتحقيق أرباح كبيرة. لكن إذا كنت مبتدئاً، فنوصي بالتركيز على العملات عالية السيولة والأقل تقلباً لأنها تنطوي على مخاطر أقل بكثير ويمكن أن تحقق أرباحاً معقولة. كما ينبغي متابعة التحديثات الدورية لمعرفة العوامل التي تؤثر في سيولة الفوركس وتقلباته، واتخاذ قرارات تداول مناسبة بناءً عليها.

سجّل للحصول على حساب حقيقي أو جرّب حساب تجريبي خالٍ من المخاطر مع Smart Profit FX للبدء.

أخطاء شائعة في تداول الفوركس

يحب المتداولون حول العالم سوق الفوركس لأسباب عديدة. فمع تداول أكثر من 5 تريليونات دولار يومياً، يفتح السوق على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع. وهو سوق مستقر يتيح للوسطاء تقديم التداول بالرافعة المالية، وسيولته كافية ليبحث المتداولون عن فرص في أسعار الصرف المتحركة.

لكن السوق أيضاً متطور وديناميكي ويتغير يومياً لأسباب عديدة، كبيرة أو صغيرة. المتداولون الذين يندفعون إلى السوق من دون معرفة كافية يرتكبون أخطاء شائعة في تداول الفوركس قد تكلفهم كثيراً. وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى استنزاف الحساب بالكامل إذا خاطروا أكثر من اللازم. لذلك من الضروري مقاومة الإغراء، وامتلاك استراتيجية قوية لإدارة المخاطر، وتعديل أي مركز حساس متى كان ذلك ممكناً. عندها فقط يستطيع متداول الفوركس الاستمرار في السوق وتحقيق مكاسب ملموسة.

لننظر إلى أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها متداولو الفوركس أثناء تداول الفوركس:

1. عدم امتلاك خطة تداول مدروسة جيداً

لماذا يخسر متداولو الفوركس المال يعتمد أيضاً بدرجة كبيرة على خطة تداول الفوركس التي يضعها المتداولون. فكل متداول فوركس يحتاج إلى خطة تداول، وخصوصاً خطة مدروسة جيداً. التداول بلا خطة يؤدي غالباً إلى خسائر، لذلك من الضروري إعداد قائمة قواعد تلتزم بها كدليل للتداول. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية أيضاً إدارة المال والوقت من خلال أسئلة مثل:

متى يجب أن أدخل الصفقة؟

ما دافعي للتداول؟

ما نوع أزواج العملات التي سأركز عليها؟

متى يجب أن أخرج من الصفقة؟

متى أضع أمر وقف الخسارة؟

ما قدرتي على تحمل المخاطر؟

كم من المال يمكنني المخاطرة به في الصفقات الفردية؟

ما ميزانيتي الإجمالية للتداول؟

2. التداول بدون أمر وقف خسارة

ليس كثير من المتداولين يدركون مزايا وقف الخسارة. فأمر وقف الخسارة هو أمر معاكس يساعدك على الخروج من الصفقة إذا تحرك السعر بقوة ضد المستوى الذي حددته. وهذا يحميك من خسائر كبيرة. وباستخدام وقف الخسارة، تقلل جزءاً كبيراً من مخاطر الاستثمار ولا تخاطر إلا بالمبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته فعلاً.

3. بحث غير كافٍ

يمكن أن يكون سوق الفوركس شديد التقلب تبعاً لعدة عوامل. وتقوم هذه العوامل عادةً على ديناميكيات مترابطة تشمل الاقتصاد والسياسة وأساسيات السوق. وتتقاطع هذه العناصر لتخلق فرصاً ومخاطر للمتداولين.

تجذب المكاسب المحتملة المتداولين إلى التداول والمخاطرة أكثر، لكنهم غالباً يفشلون بسبب بحث غير كافٍ أو غير فعّال. وهكذا يخسرون المال لأنهم لا يعرفون ظروف السوق، أو عدم الاستقرار السياسي في البلد، أو الأوضاع الاقتصادية الخاصة بعملات البلدان التي يتداولونها.

لكي تصبح متداولاً ناجحاً، ينبغي أن تقرأ بانتظام، وتتابع الظروف الجارية، وتتعلم الاستراتيجيات التي تساعدك في التعامل مع تحركات السوق المحتملة. ومن المجالات المهمة التي يجب معرفتها:

كيف تؤثر أسعار الفائدة في بلد ما على زوج عملات؟

ما الوضع الاقتصادي للبلد من حيث معدل التوظيف؟

ما المؤشرات الفنية التي تؤثر في صفقتك؟

هل يوجد حدث سياسي سلبي في البلد الذي تتداول عملته؟

هل تمر حكومة البلد الذي تريد تداول عملته بأزمة؟

ما آخر الأخبار الاقتصادية والمالية والسياسية عالمياً؟

4. توقّع تحسن الصفقات الخاسرة والاستمرار في الصفقة نفسها

من أخطر الأخطاء التي يرتكبها المتداول زيادة مركز خاسر بدلاً من تعزيز المراكز الناجحة. فقد يضيف مزيداً من المال إلى صفقة خاسرة على أمل أن تتعافى، من دون مراعاة أن ليس كل زوج عملات هابط سيعود إلى الصعود. إضافة أموال إلى صفقة سيئة تزيد خسائرك. والتمسك بهذه المراكز يمنعك من نقل رأس المال إلى صفقة أكثر نجاحاً، وقد يتركك أمام خسائر كبيرة.

5. التداول القائم على العاطفة

العواطف من أكثر العوائق شيوعاً في أي نوع من التداول. وغالباً ما تقود إلى قرارات غير عقلانية وغير ناجحة تنتهي بخسائر. وقد يحدث التداول العاطفي بسبب ميل شخصي تجاه بلد أو عملة معينة، أو قرار مبني على ما قاله أحد أفراد العائلة عن زوج عملات، أو استنتاجات مسبقة تصل إليها بوعي أو بغير وعي بشأن ذلك الزوج.

هذه الصفقات لا تستند إلى أساس تعليمي وتفتقر إلى البحث المناسب فنياً وأساسياً. لذلك من الضروري وضع خطة تداول والالتزام بها لتجنب أخطاء التداول العاطفي التي يقع فيها المتداولون.

6. الخروج من الصفقة بسرعة كبيرة وفوات مكاسب مهمة

يرغب كل متداول في تقليل الخسائر وتعظيم الأرباح. لكن كثيرين يقللون عوائدهم بالخروج من الصفقة بسرعة كبيرة والاكتفاء بأرباح صغيرة. ولا ينبغي للمتداول أن يحتفظ بالمركز مدة طويلة جداً أو يخرج بسرعة كبيرة، لأن ذلك قد يحرمه من مكاسب محتملة.

الخروج السريع في كل مرة يقلل إمكانات الربح ويفوّت المكاسب. وقد يحدث ذلك بسبب الخوف أو الطمع لدى المتداول، ما يمنعه من التقييم بعقلانية. وخطة تداول واضحة ومدروسة هي الوسيلة الأساسية لتجنب هذا الخطأ.

7. المخاطرة بأكثر مما تسمح به شهيتك للمخاطر

المخاطرة بأكثر مما يمكن تحمله خطأ شائع في تداول الفوركس. يبدو سوق الفوركس جذاباً للمتداولين الجدد، وقد تجعلهم المكاسب الصغيرة أكثر رغبة في الاستثمار والمخاطرة. لكن ذلك قد يؤدي إلى خسائر أكبر مستقبلاً إذا تحركت العملة سلباً. فارتفاع المخاطر يعني احتمالاً أكبر لاستنزاف حساب الفوركس بالكامل دفعة واحدة. لذلك فإن تحديد نسبة قصوى من إجمالي رأس المال يمكن المخاطرة بها استراتيجية ممتازة لضمان عدم تجاوز قدرة التحمل.

8. البدء من الصفر والدخول بكل رأس المال دفعة واحدة

الدخول مباشرةً في تداول الفوركس أمر محفوف بالمخاطر. قبل أن تتداول بأموالك الحقيقية التي كسبتها بجهد، من الأفضل فتح حساب تدريب على الفوركس. يمكنك استخدام الأموال الافتراضية لتجربة خطط واستراتيجيات التداول، وفهم كيفية عمل السوق، ومعرفة الاستراتيجيات الأنسب لك. وبهذه الطريقة تكتسب خبرة عملية في منصة التداول. كما يمنحك ذلك فرصة لمعرفة رد فعلك تجاه الصفقات غير الناجحة والتعلم من أخطائك حتى تقلل خسائرك عند استثمار أموالك الحقيقية.

الخلاصة

الجميع يرتكب الأخطاء، خصوصاً المبتدئين. لا بأس بارتكاب بعض الأخطاء، لكن من الضروري التعلم منها وعدم تكرارها. يحتاج المتداول إلى معرفة هذه الأخطاء الشائعة لأنها تساعده على الاستعداد بشكل أفضل، وتقليل الأخطاء والخسائر. كما تتيح له تحسين عوائده عندما يعرف أخطاءه ويتصرف بناءً على ذلك. إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد عن تداول الفوركس والمنصة، فإن منصة تداول الفوركس لدينا تشرح لك ذلك بتطبيقات عملية ومراقبة فورية للأموال.